BTC挖矿公司或许是一次绝佳的机会

　　国内的灿谷，在去年下半年也进入BTC挖-矿赛道。从过去两个月的BTC产量来看，灿谷的产出水平非常不错。

　　目前，灿谷已经部署了32 EH/s的算力，后续打算升级到50EH/s的算力，开采能力挺强的。

　　个人认为，在BTC已经作为主流资产的情况下，灿谷这种挖-矿企业值得重点关注。

　　我身边的人，经常会说一句话，要是XX年的时候买BTC就好了，现在肯定赚翻了。这说明了大家已经慢慢意识到了BTC的价值。

　　近年来，无论是特斯拉、MicroStrategy等上市公司将BTC纳入资产负债表，还是贝莱德、富达等传统资管巨头推出BTC现货ETF，都标志着机构资本正在系统性地接纳BTC作为新型资产配置标的。

　　我们看BTC前十大持有者，这十个实体共持有约 14.82% 的BTC总流通量。交易所、公司和政府都已经热情参加，将BTC作为战略储备货币。

　　这种机构化进程如同为BTC价值构筑了防波堤，当市场出现非理性抛售时，总有长线资金在关键位置托底。过去几年BTC的走势已经数次证明了这一点。虽然这几天BTC的价格又有所回调，但由于市场对其的认知共识，我丝毫不担心其价格。

　　同时，BTC的稀缺性设计使其天然具备抗通胀属性。在各国央行持续量化宽松的宏观背景下，2100万枚的固定总量与每四年产量减半的机制，使其成为数字时代的硬通货。2024年马上就要来临的第四次减半，将进一步收紧供给端，这种程序性通缩与法币世界的无节制增发形成鲜明对冲。

　　所以我认为这对上市公司而言，是一个绝佳的机会。之前进入BTC赛道的公司，无一例外都赚的盆满钵满。

　　当前市场上有两种囤积BTC的方法，一种是像Microstrategy那样直接在公开市场购买。比如国内的博雅互动、SOS都是这样的策略。

　　另一种则是自己挖-矿来产出BTC。像MARA、RIOT、CLSK这一些企业一样，这一些企业产出的BTC总量也不在少数。

　　我个人觉得，挖-矿对于上市公司可能是一次绝佳的机会。过去，很多国内的网络公司有大量的现金流，但由于缺乏高预期业务，导致估值相对较低。

　　再加上由于算力的稀缺性，导致挖-矿成本慢慢的升高。但随着算力成本有望降低、边缘计算挖矿的模式兴起，新一代ASIC矿机能效比提升（如能效比达20J/TH的矿机），中小矿工可利用分布式能源（如油田伴生气、偏远地区水电）建立微型矿场，通过「算力即服务」（HaaS）平台接入全球矿池。德克萨斯州已有勇于探索商业模式的公司将废弃炼油厂改造为天然气矿场，实现每度电成本低于0.03美元。

　　国内的灿谷，在去年下半年也进入这个赛道。从过去两个月的BTC产量来看，灿谷的产出水平非常不错。

　　目前，灿谷已经部署了32 EH/s的算力，后续打算升级到50EH/s的算力，开采能力挺强的。

　　个人认为，在BTC已经作为主流资产的情况下，灿谷这种挖-矿企业值得重点关注。

　　目前绝大部分公司都还没有涉足BTC领域，所以灿谷这个入局时机不算太差，后续产量起来后，应该大概率会得到机构青睐。

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